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【行业动态】2020年7月中国钢材价格走势

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云顶集团:【行业动态】2020年7月中国钢材价格走势

云顶集团: 发布日期:2020-07-07 作者: 点击:

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●行情:疫情影响趋弱,钢价震荡调整

●供给:钢厂生产积极,供给持续放大

●需求:淡季需求显现,区域差异明显

●成本:原料高位运行,成本支撑强劲

●宏观:宏观经济恢复,需求还有韧性

●综合观点:经过疫情导致的需求放量后,六月份国内钢材需求强度减弱,而国内粗钢、生铁和钢材日均产量创下新高,在供强需弱的影响下,市场价格上行受阻,局部出现回调;与此同时,高产量带来的后果逐渐显现,以铁矿、焦炭、废钢等为代表的原料价格不断推高,导致厂家成本重心上移,对现货价格形成较强支撑。供给增,需求降,成本升,三者共同作用,而宏观面资金相对宽裕,所以六月份国内钢材价格维持区间震荡,并未选择趋势性的方向。进入七月后,长江中下游地区将陆续出梅,但多地又会迎来高温酷暑天气,预计下游需求很难迅速提升,在高产量的支持下,社会库存有望重新累积;同时,迫于环:统杀狙沽,部分高炉会有限产,更多电炉钢产量或有下降;因此,库存增加过程不会一蹴而就。近期宏观经济数据有所回暖,政策面“六保”措施还会跟进,我们预计七月份钢材需求还会有一定韧性。综合以上因素,我们对于七月份国内钢材行情持“供需僵持,钢价震荡”的判断。

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一、 行情回顾篇

受新冠肺炎疫情影响,中国的一季度经济出现了大幅度的下滑,多个行业基本处于停滞的状态,因此今年整体的钢材需求较往年延迟了一个月左右。进入二季度,国内疫情出现好转,各行各业加快复工。4月份,开工率大幅攀升,部分工程基本已经达到往年水平,钢材需求量得到了大幅提升。5月份,部分工地为了准时完成全面项目任务,加快赶工进度,在季节性旺季和赶工带来的双重需求之下,部分地区的钢材出货量创下新高,钢价也出现了攀升。

但进入6月中旬后,因为南方暴雨不断,四川、贵州、湖南遭受到了严重暴雨洪涝等灾害,目前已经紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应。在持续雨水天气的影响下,施工项目的开展受到了严重干扰,部分工地更是无法进行施工。而北方天气也不容乐观,在高温天气下,近期钢材需求量也出现了一定程度的下降。以北京为例,据监测数据显示,截止6月30日,北京钢材市场10家大户出货量为8100吨,较上月同期下降了4000吨,降幅达到了33.06%。明显下降的出货量,也间接说明了钢材需求正在回落。

6月份钢铁流通业PMI总指数为48.5,比上月下降3.5个百分点,需求出现了下降,行业景气度回落。这也反映出虽然逆周期调节政策正在加快落地,但季节性需求见顶态势明显,钢铁需求有所减弱,下游采购积极性不强。

回顾6月钢材价格行情,整体波动不大,板强长弱表现突出。平台数据显示,螺纹钢均价较月初下跌35元,而热卷均价较月初上涨75元,中板均价较月初下跌46元。

 

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二、供给分析篇

1、国内钢材库存现状分析

监测库存数据显示,截至6月30日,国内主要钢材品种库存总量为1445.35万吨,较5月末下降116.89万吨,降幅7.48%,较去年同期增加270.82万吨,增幅23.06%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为769.35万吨、200.16万吨、256.82万吨、119.21万吨和99.81万吨。本月国内五大钢材品种库存皆有不同程度的下降,其中螺纹钢、线材降幅较上月收窄。

如果钢厂不积极主动限停产,7月钢材库存有200万吨以上的增加,去年7月钢材库存增加150万吨左右,因此库存同比将维持不降反增的现象,一旦海外疫情仍然高速发展,且引发新的担忧加剧,大概率会引发控风险意识的增强。更大的问题是,具有很重要的风向标作用的杭州和广州钢材库存仍然维持高位水平,且近期杭州钢材库存不降反增,甚至暴库;广州库存随着华南市场的产能释放也将压力倍增,只要这两个区域市场的钢材库存不出现积极变化,钢材价格就难以上涨,甚至只有以下跌的方式才能促进出货。

据数据分析,6月份需求端表现不及预期,在南方雨季以及北方需求放缓的作用下,市场成交明显降温。与此同时,国内粗钢、钢材日均产量持续攀升,创下历史新高,导致供给压力增加,去库存进程放缓——本月前三周库存下降幅度收窄,第四周库存止跌回升。库存消化难度加大,七月份国内钢材价格承压。

2、国内钢材供给现状分析

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2020年6月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2142.30万吨、生铁1911.26万吨、钢材2075.77万吨、焦炭324.38万吨。本旬平均日产,粗钢214.23万吨,环比增长1.57%、同比增长3.74%;生铁191.13万吨,环比增长1.59%、同比增长4.16%;钢材207.58万吨,环比增长4.82%、同比增长7.26%。

近期,粗钢日均产量出现了不断攀升,目前已经创下近十年的新高。据中国钢铁工业协会数据显示,2020年6月中旬,平均日产粗钢214.23万吨,环比增长1.57%、同比增长3.74%。同时,高炉的开工率也在持续攀升之中,截止6月28日,据监测数据显示,全国主要钢企高炉开工率为88%,较上月同期增长了1.5个百分点;较去年同期提高了8个百分点。目前的高炉开工率特别高,这也预示着后期产量还将继续上升。据估算,6月份全国粗钢日产将有望冲击300万吨大关,其中重点大中型钢铁企业平均粗钢旬产将冲击220万吨大关。

3、国内钢材进出口现状分析

据海关总署统计:2020年5月,中国不同钢材出口量均环比下降,出口均价有提升。具体如下:2020年5月,中国出口钢材440万吨,同比下降23.2%,环比下降30.4%;1-5月累计出口2500万吨,同比下降14.0%。5月实现出口额36.63亿美元,同比下降25.7%;出口均价为832.59美元/吨,环比增加80.44美元/吨,增幅10.69%。

欧洲国家除英国外疫情基本已经得到控制,而美国的二次爆发,南美洲疫情的继续扩散成为当前全球经济复苏的较大阻碍。这也必然影响国内贸易出口,尤其是制造业的恢复,供应链是否会受到影响仍待观察。同时,对于钢材出口而言,一方面,欧洲市场的复工复产提振信心,且国内制造业稳步复苏为板材需求带来支撑;另一方面,无论是海外市场还是国内复苏,离往年同期水平仍有差距,叠加贸易保护主义,钢材出口影响将在较长一段时间内存在。

4、七月份钢材供给预期

6月份国内粗钢产量属于恢复释放阶段,供给压力较为明显。进入七月后,国内钢厂减产检修等情况增多,电炉钢产量或有下降,届时钢厂产能或将受到一定抑制。尽管部分地区出现环保限产信号,但短期内钢材供给仍会维持高位,预计七月份供应量会高位波动。

居高不下的供给是7月钢材市场最大的压力。从长流程看,据6月30日调查的247家高炉企业日均铁水产量已达到248.67万吨的历史新高水平,同比增10.44万吨,比上月末高出近6万吨;102家短流程企业产能利用率达到65.8%的历史高位水平,也还有提升空间;另一组数据,据月底调查的5大主要品种周产量创下1106.24万吨的新高,同比高出32.19万吨,比上月末的一周高出35万吨左右。

另据调查,前6月建筑钢材新增产能1040万吨,还有380万吨棒材产能和200万吨线材产能未包括在其中;7月还有630万吨新增产能计划投产,主要为螺纹钢。尽管螺纹钢周产量已达到前期预估的最高水平400万吨,现在看来,螺纹钢和线材周度产量还有9.95万吨和1.17万吨的增长空间,明显超出预期。

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三、需求形势篇

1、七月份钢材销量走势分析

6月份,国内钢市需求呈现南北分化:受疫情影响,北方地区项目开工较晚,本月成交保持一定强度,而南方地区进入梅雨季,需求明显放缓。考虑到雨季过后,前期积压的需求或有一定程度的恢复,7月上旬成交不会太差;但随着高温天气的来临,需求很难持续放量;因此7月中下旬全国销量又面临挑战,这将拖累钢价的走势。

7月作为钢材行业传统淡季,却在近十年的走势中走出了“淡季不淡”的行情。根据数据显示,自2010年至2019年,仅2012年和2019年两年中出现明显的下跌行情,剩余8年钢价综合指数均呈现上涨。

7月行情的“淡季不淡”,一方面,与6月价格多数下跌有关,为7月反弹赢得空间;另一方面,随着利润收窄,产量增幅放缓对钢材价格形成支撑。今年疫情影响下,需求滞后,今年7月能否走出“淡季不淡”的行情,关注两点:其一,钢价经过6月变动,目前价格所处位置,未来波动空间;其二,更重要的是疫情影响下7月供需结构变动。

“淡季不淡”的特点说明季节性影响在7月钢材价格上的表现并不突出,但需要结合今年疫情之下需求滞后的特点来观察,同时,从目前价格水平来看,仍处于近年来的相对低位,钢材价格回落空间有限。

四、宏观信息篇

1、中国经济下半。骸案此铡比允枪丶 GDP增速有望大幅反弹

时至年中,下半年即将开启。如果说今年中国经济上半场关键词是“复工复产”与“复苏”,那么下半。案此铡币廊皇枪丶,但这次要加上一个前缀“加速复苏”。近期各大机构纷纷发布下半年宏观经济展望,机构普遍认为,下半年中国经济将加速修复,增速有望回到疫前水平。内需改善为经济稳步上行提供动力源,预计下半年投资和消费将协同发力。

2、消费持续反弹承压 扩内需政策仍需加码

从最新公布的消费数据看,消费正持续改善,但消费回暖力度不及预期,结合国内外因素看,下阶段面临消费意愿降低、消费支出减少等压力。业内人士认为,在疫情防控常态化前提下,宏观政策应以更大力度积极保就业稳收入促消费。

3、政策未松动 多地房贷利率稳中微降

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年6月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。1年期和5年期以上LPR均与上月持平。不过多位市场人士预期,后期LPR报价仍有下降空间,将有助于带动房贷利率的下调。

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五、综合观点篇

经过疫情导致的需求放量后,六月份国内钢材需求强度减弱,而国内粗钢、生铁和钢材日均产量创下新高,在供强需弱的影响下,市场价格上行受阻,局部出现回调;与此同时,高产量带来的后果逐渐显现,以铁矿、焦炭、废钢等为代表的原料价格不断推高,导致厂家成本重心上移,对现货价格形成较强支撑。供给增,需求降,成本升,三者共同作用,而宏观面资金相对宽裕,所以本月国内钢材价格维持区间震荡,并未选择趋势性的方向。进入七月后,长江中下游地区将陆续出梅,但多地又会迎来高温酷暑天气,预计下游需求很难迅速提升,在高产量的支持下,社会库存有望重新累积;同时,迫于环:统杀狙沽,部分高炉会有限产,更多电炉钢产量或有下降;因此,库存增加过程不会一蹴而就。近期宏观经济数据有所回暖,政策面“六保”措施还会跟进,预计七月份钢材需求还会有一定韧性。综合以上因素,我们对于七月份国内钢材行情持“供需僵持,钢价震荡”的判断。

 

 

 

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